El rey de Inglaterra, Morning Pendragon, se enamora de Igrain, la esposa del duque de Cornwall, con quien está en guerra. El famoso hechicero y adivino Merlín promete ayudar al rey a conquistar Igrain, siempre que les dé a su hijo. El duque muere en la refriega, y los barones, que quieren poner fin a la contienda, convencen al rey de casarse con Igrein. Cuando la reina se libera de la carga, el bebé es asignado en secreto a Merlín, y él lo llama Arthur y le da educación al barón Héctor.

Después de la muerte del rey Uther, para evitar confusiones, el arzobispo de Canterbury, por consejo de Merlín, llama a todos los barones a Londres para elegir un nuevo rey. Cuando todas las propiedades del reino se reúnen para orar, una piedra aparece milagrosamente en el patio del templo con un yunque parado sobre él, debajo del cual yace una espada desnuda. La inscripción en la piedra dice que el rey de nacimiento es el que saca la espada de debajo del yunque. Esto es posible solo para el joven Arthur, que no sabe quiénes son sus verdaderos padres. Arthur se convierte en rey, pero muchos lo consideran indigno de gobernar el país, porque es demasiado joven y bajo de nacimiento. Merlín les cuenta a los oponentes de Arthur el secreto de su nacimiento, probándoles que el joven es el hijo legítimo de Uther Pendragon, y sin embargo, algunos barones deciden ir a la guerra contra el joven rey. Pero Arthur derrota a todos sus oponentes.

En Carlion, Arthur conoce a la esposa del rey Lot de Orkney. Sin saber que ella es su hermana de su madre Igreina, él comparte una cama con ella, y ella concibe de él. Merlín le revela al joven el secreto de su nacimiento y predice que Arthur y todos sus caballeros morirán a manos de Mordred, hijo de Arthur, a quien concibió con su hermana.

En lugar de una espada que se rompió en una pelea con el Rey Pelinor, Arthur recibe de la Dama del Lago una maravillosa espada Escalibur, que significa "acero cortado". Merlín le explica a Arthur que la vaina de esta espada lo salvará de las heridas.

Arthur ordena entregarle todos los bebés nacidos por las damas nobles de los nobles señores el primer día de mayo, porque Merlín le reveló que Mordred había nacido ese día. Todos los bebés se suben a un barco y se les permite entrar al mar, el barco se estrella y solo Mordred se salva.

Knight Balin, la espada hechizada y feroz mata a la Dama del Lago por destruir a su madre. Arthur expulsa a Balin. Esta espada causa la muerte de Balin y su hermano Balan. Merlín predice que nadie más que Lancelot o su hijo, Galahad, podrán tomar posesión de la espada encantada, y que Lancelot matará a Gawain con esta espada, que es lo más querido para él en el mundo.

Arthur se casa con Ginebra, la hija del rey Lodegrans, de quien recibe como regalo una mesa redonda, en la que pueden sentarse ciento cincuenta caballeros. El rey le ordena a Merlín que elija cincuenta caballeros más, porque ya tiene cien. Pero encontró solo cuarenta y ocho: dos lugares en la mesa permanecen desocupados. Arthur ordena a sus caballeros que luchen solo por una causa justa y que sirvan como modelo de valor caballeroso.

Merlín se enamora de Nineva, una de las amantes de la Dama del Lago, y la molesta tanto que lo encierra en una cueva mágica debajo de una piedra pesada, donde él muere. La hermana de Arthur, el hada de Morgan, quiere destruir a su hermano. Ella reemplaza su espada, Escalibur, y el rey casi muere en un duelo con su amante. Morgan Fairy quiere que mate a Arthur y se convierta en rey. Sin embargo, a pesar de sus planes astutos, Arthur sigue vivo y realiza hazañas gloriosas.

Los embajadores de Roma llegan a la corte de Arturo exigiendo homenaje al emperador Lucius. Arthur decide ir a la guerra con él. Después de desembarcar en Normandía, Arthur mata al gigante caníbal y luego derrota a los romanos. Lucius muere. Arthur invade Alemania e Italia y captura una ciudad tras otra. Los senadores y cardenales romanos, asustados por sus victorias, le piden a Arthur que sea coronado, y el mismo Papa lo corona con el emperador. Cuatro reinas, una de las cuales es el hada de Morgan, se encuentran debajo del árbol del Lancelot dormido. El hada de Morgan le envía encantamientos y lo lleva a su castillo para que él mismo elija cuál de las cuatro damas se convertirá en su amante. Pero los rechaza, leales a la Reina Ginebra, que secretamente ama a todos. La hija del rey Bagdemagus rescata a Aanselot del cautiverio, y él realiza muchas hazañas gloriosas.

Un joven llega a la corte de Arthur y, sin revelar su nombre, le pide refugio durante un año. Lo apodan Beaumein, que significa "manos hermosas", y vive en la cocina con los sirvientes. Un año después, le trajeron un equipo rico y Beaumain le pidió al rey que lo dejara ir para proteger a la dama, a quien el Caballero Rojo oprimió. Lancelot caballeros Bomein, y él le revela su nombre: él es Gareth de Orkney, el hijo del rey Lot y hermano de Gawain, quien, como Lancelot, es uno de los caballeros de la Mesa Redonda. Bomain logra muchas hazañas gloriosas, derrota al Caballero Rojo y se casa con Lady Lionessa, la dama que le pidió protección.

Tristram, el hijo del rey Meliodas, quien era el gobernante del país de Lyon, quiere envenenar a su madrastra para que sus hijos posean todas las tierras después de la muerte de Meliodas. Pero ella no tiene éxito, y el rey, al enterarse de todo, la condena a ser quemada. Tristram le ruega a su padre que se apiade de su madrastra, cede a sus pedidos, pero envía a su hijo a Francia durante siete años.

Después de regresar de Francia, Tristram vive en la corte de su tío, el Rey Mark de Cornwall, y lo ayuda en la lucha contra sus enemigos. El Rey Mark lo cabalga, y Tristram lucha con el caballero Markholt, el hermano de la Reina de Irlanda, para salvar a Cornwell del tributo. Él mata a Markholt y se va a Irlanda, porque se le predijo que solo allí podría curarse de una herida peligrosa recibida en un duelo.

Isolda la Feria, hija del rey irlandés Angvisance, lo cura. Pero pronto Tristram se ve obligado a abandonar Irlanda, ya que la reina descubre que fue él quien mató a su hermano Markholt. Despidiéndose de Tristram, Isolda le promete que no se casará durante siete años, y el caballero jura que de ahora en adelante solo ella será la dama de su corazón.

Después de un tiempo, el Rey Mark envía a Tristram a Irlanda para arrebatarle a Isolda. Tristram e Isolda zarparon hacia Cornwall y accidentalmente bebieron la bebida de amor que la Reina de Irlanda quería darle al Rey Mark. Incluso después de la boda del rey Mark e Isolda, las citas amorosas entre ella y Tristram no se detienen. El Rey Mark se entera de esto y quiere matar a Tristram, pero logra escapar. Por consejo de Isolda, Tristram va a Bretaña, de modo que la hija del rey, Isold Belorukai, lo curó de una herida peligrosa. Tristram se olvida de su antiguo amante y se casa con Isolde Beloruka, pero después de la boda la recuerda y está tan triste que no toca a su esposa, y ella permanece virgen.

Izolda la Bella, al enterarse del matrimonio de Tristram, le escribe cartas lamentables y la llama. En el camino hacia ella, realiza hazañas gloriosas y salva a Arthur, a quien la hechicera Annaura quiere destruir, pero no le da su nombre al rey. Finalmente Tristram se encuentra con Isolda en la corte del Rey Mark. Después de descubrir la carta de Kakhidin que está enamorado de ella, pierde la cabeza de los celos, deambula por los bosques y comparte comida con los pastores. El Rey Mark da refugio al desafortunado, pero solo porque no lo reconoce. Cuando Isolda la Feria reconoce al amado, la mente vuelve a él. Pero el Rey Mark expulsa a Tristram del país durante diez años, y él vaga, realizando hazañas gloriosas.

Tristram y Lancelot pelean en un duelo, sin reconocerse el uno al otro. Pero cuando cada uno de ellos grita su nombre, con gusto se rinden ante la victoria del otro y regresan a la corte de Arthur. El Rey Mark persigue a Tristram para vengarse de él, pero Arthur los hace reconciliarse, y parten hacia Cornwall. Tristram lucha contra los enemigos del Rey Mark y gana, a pesar del hecho de que el rey albergaba ira contra él y todavía quiere matarlo. Conociendo la insidiosidad y la venganza del Rey Mark, Tristram aún no oculta su afecto por Isolda y hace todo lo posible por estar cerca de ella. Pronto, el Rey Mark atrapa a Tristram y lo retiene en cautiverio hasta que Persivad lo libera. Huyendo de los traicioneros planes del Rey Mark, Tristram e Isolde zarparon hacia Inglaterra. Lancelot los lleva a su castillo Jolly Guard, donde viven, felices de que finalmente no puedan ocultar su amor a nadie.

Lancelot se pone en marcha en busca de aventuras y se encuentra con el rey Peles, el gobernante del país sin precedentes. El caballero se entera de él que él, Peles, desciende de José de Arimatea, que era un estudiante secreto de nuestro Señor Jesucristo, el Rey le muestra a Lancelot el Santo Grial, una preciosa copa de oro, y le explica que cuando este tesoro se pierde, Redondea La mesa se vendrá abajo por mucho tiempo.

De la profecía de Peles, se sabe que su hija Elaine debe dar a luz a un hijo de Lancelot, Galahad, que salvará el País Inédito y alcanzará el Santo Grial. Peles le pide ayuda a Bruzena, el gran mensajero, porque sabe que Lancelot solo ama a Ginebra, la esposa del rey Arturo, y nunca la cambiará. Bruzene rocía una poción de bruja en vino a Lancelot, y el caballero pasa la noche con Elaine, confundiéndola con Ginebra. Cuando el encantamiento se disipa, Elaine le explica a Lancelot que fue engañada solo porque tuvo que obedecer la profecía que su padre le había revelado. Lancelot la perdona.

Elaine nace un bebé, que se llama Galahad. Cuando el Rey Arturo organiza un festival al que invita a todos los señores y señoras de Inglaterra, Elaine, acompañada por Bruzen, va al castillo de Cmelotus. Pero Lancelot no le presta atención, y Bruzen le promete a Elaine que le hechizará y hará los arreglos para que pase la noche con ella. La reina de Ginebra está celosa de Lancelot por la bella Elaine y le exige que vaya a su habitación por la noche. Pero Lancelot, impotente contra la brujería de Bruzen, está en la cama de Elaine. La Reina, sin saber que su amante estaba hechizada, ordena a Elaine que abandone el patio, y Lancelot la acusa de traición y traición. Lancelot, afligido, pierde la cabeza y deambula por los bosques salvajes durante dos años, comiendo lo que tiene que comer.

Knight Blyant reconoce en el loco que se abalanzó sobre él en el bosque y casi mata al ilustre Lancelot. Lo lleva a su castillo y lo cuida, pero lo mantiene encadenado, ya que la mente no ha vuelto a Lancelot. Pero después de que un día Lancelot, desgarrándolos, salvó a Bliant de las manos de sus enemigos, le quitó los grilletes.

Lancelot abandona el castillo de Bliant y deambula por el mundo otra vez, todavía está loco y no recuerda quién es. Un caso lo lleva al castillo de Korbenik, donde vive Elaine, quien lo reconoce. El rey Peles lleva al insensible Lancelot a la torre, donde se almacena el santo grial del Santo Grial, y el caballero se cura. Él le pide permiso al Rey Peles para establecerse en su región, y le da una isla, que Lancelot llama la Isla de la Alegría. Vive allí con Elaine, rodeada de hermosas señoritas y caballeros, y exige que a partir de ahora se le llame Cavalier Malfet, que significa "Caballero que cometió un acto".

Lancelot organiza un torneo en la isla, al que acuden los Caballeros de la Mesa Redonda. Al reconocer a Lancelot, le ruegan que regrese a la corte del Rey Arturo. Arthur y todos los caballeros están contentos con el regreso de Lancelot, y aunque todos saben por qué cayó en la locura, nadie habla directamente al respecto.

Lancelot, a pedido de la dama que llegó a la corte de Arturo del rey Peles, se acerca a él y caballeros Galahad, pero no sabe que este es su hijo. Cuando Galahad llega al Castillo Arthur Kamelot, aparece una inscripción en el asiento vacío de la Mesa Redonda: "Este es el lugar de Sir Galahad, el Gran Príncipe". Y este asiento se llamaba Fatal, ya que el que estaba sentado en él incurrió en una desgracia.

Se reveló un milagro a los Caballeros de la Mesa Redonda: una piedra flota a lo largo del río con una espada clavada en ella. Y la inscripción en la piedra dice que solo los mejores caballeros del mundo pueden sacar una espada. Delante de todos los caballeros, se cumple la predicción de Merlín: Galahad saca una espada de una piedra que perteneció a Balin el Feroz. La Reina de Ginebra, que sabe quién es el padre de Galahad, le dice a sus damas de la corte que el joven proviene de las mejores familias caballerescas del mundo: Lancelot, su padre, viene en la octava tribu de nuestro Señor Jesucristo, y Galahad, en la novena tribu.

El día de Pentecostés, cuando todos se reúnen para la oración de la tarde, el Santo Grial aparece milagrosamente en el pasillo y en la mesa: deliciosos platos y bebidas. Gawain hace un juramento para realizar hazañas en nombre del Santo Grial. Todos los caballeros repiten su juramento. Arthur está afligido, porque anticipa que nunca se reunirán en la Mesa Redonda.

En la Abadía Blanca, Galahad obtiene un maravilloso escudo, que se hizo en el trigésimo segundo año después de la Pasión de Cristo. Le dicen que el mismo José de Arimatea, con su sangre, inscribió una cruz roja en un escudo blanco. Galahad, armado con una maravillosa espada y escudo, realiza hazañas gloriosas.

A Lancelot le ocurren cosas maravillosas en la realidad y en las visiones. Una vez cerca de la antigua capilla, en la que no puede entrar, oye una voz que le ordena que se aleje de estos lugares sagrados. El caballero reconoce su pecaminosidad y se arrepiente, dándose cuenta de que sus hazañas no le agradan a Dios. Le confiesa al ermitaño, y le interpreta las palabras que escuchó el caballero. Lancelot le promete al ermitaño que se abstendrá de comunicarse con Ginebra, y lo nombra arrepentido.

Percival, que fue, como los otros caballeros, en busca del Santo Grial, se encuentra con su tía. Ella le dice que la Mesa Redonda construyó a Merlín como un signo de la redondez del mundo, y una persona elegida para la hermandad de los Caballeros de la Mesa Redonda debería considerar este el mayor honor. También transmite la profecía de Galahad de Percival Merlin, que superará a su padre, Lancelot. Percival se pone en marcha para buscar Galahad y experimenta muchas aventuras maravillosas en el camino. Luchando con las tentaciones de la carne, se corta el muslo con la espada y hace un juramento para no pecar más.

Lancelot deambula en busca del Santo Grial y pasa por muchas pruebas. Aprende del ermitaño que Galahad es su hijo. El ermitaño interpreta al caballero de su visión; él es débil en la fe, depravado de su alma, y ​​el orgullo no le permite distinguir lo mundano de lo divino, así que ahora que busca el Grial, Dios no agrada sus hazañas.

Gawaine estaba aburrido de deambular en busca del Grial. El ermitaño, a quien él y el caballero Borya confiesan sus pecados, interpreta su sueño a Gawain: la mayoría de los caballeros de la Mesa Redonda están cargados de pecados, y su orgullo no les permite acercarse al santuario, ya que muchos fueron en busca del Grial, sin siquiera arrepentirse de sus pecados.

Percival y Bors se encuentran con Galahad, y juntos realizan hazañas gloriosas en nombre del Santo Grial. Galahad conoce a su padre, Lancelot. Escuchan una voz que predice que se verán por última vez.

Lancelot cae en un maravilloso castillo. En una de las cámaras ve un cáliz sagrado rodeado de ángeles, pero cierta voz le impide entrar. Intenta entrar, pero su aliento ardiente lo agita, y durante veinticinco días yace como muerto. Lancelot se encuentra con el rey Peles, se entera de que Elaine está muerta y regresa a Camelot, donde encuentra a Arthur y Ginebra. Muchos caballeros regresaron a la corte, pero más de la mitad murieron.

Galahad, Percival y Bore llegan al rey Peles en el castillo de Korbenik.En el castillo, los milagros fueron revelados a los caballeros, y se convirtieron en dueños del santo grial y el trono de plata. En la ciudad de Sarras, Galahad se convierte en su rey. José de Arimatea aparece ante él, de cuyas manos el caballero toma la sagrada comunión, y pronto muere. En el momento de su muerte, una mano se extiende desde el cielo y le quita el cáliz sagrado. Desde entonces, nadie ha tenido el honor de ver el Santo Grial. Percival acude a los ermitaños, acepta el orden espiritual y muere en dos años.

En la corte de Arturo, la alegría reina sobre la finalización de la hazaña en nombre del Santo Grial. Aanselot, recordando su promesa al ermitaño, trata de evitar la compañía de la reina. Ella está indignada y le ordena que abandone el patio. Gawain acusa a la reina de querer envenenarlo. Lancelot entra en un duelo por ella y justifica a la reina. En el torneo, Lancelot recibe una herida peligrosa y va al ermitaño para curarlo.

El Caballero Melegant captura a la Reina Ginebra, y Lancelot la libera. Pasa la noche con ella, y Melegant la acusa de traición. Lancelot pelea con Melegant y lo mata.

Agravein, el hermano de Gawain, y Mordred, hijo de Arthur, le cuentan a Arthur sobre los amores de Lancelot y la Reina, y él les ordena que sean rastreados y capturados. Agravein y los doce caballeros intentan capturar a Lancelot, pero él los mata, Arthur le pide a Gawain que lleve a la reina al fuego, pero él se niega y lamenta que ella deba aceptar una muerte vergonzosa. Lancelot, después de haber matado a muchos caballeros, la salva de la ejecución, le quita el "Merry Guard" a su castillo. Algunos caballeros de Arthur se unen a él. Gawaine se entera de que Lancelot mató a dos de sus hermanos y le da su palabra para vengarse del asesino. Arthur asedia el castillo de Lancelot, pero el papa les ordena reconciliarse. Lancelot regresa la Reina Arturo y se va a Francia. Siguiendo los consejos de Gawain, que quiere vengarse de Lancelot, Arthur vuelve a reunir a su ejército y se va a Francia.

En ausencia de Arthur, su hijo, Mordred, gobierna toda Inglaterra. Él escribe cartas indicando la muerte de su padre, es coronado y está a punto de casarse con la reina Ginebra, pero ella logra escapar. El ejército de Arthur llega a Dover, donde Mordred está tratando de evitar que los caballeros aterricen en la orilla. Gawain muere en la refriega, su espíritu aparece ante el rey y advierte contra la batalla, pero debido a un accidente absurdo, sucede. Mordred muere y Arthur sufre heridas peligrosas. Anticipándose a la muerte inminente, ordena que arrojen su espada Escalibur al agua, y él mismo se sienta en la barca, donde están sentadas hermosas damas y tres reinas, y se va flotando con ellas. A la mañana siguiente, se encuentra una lápida nueva en la capilla, y el ermitaño dice que varias mujeres le trajeron un cadáver y le pidieron que lo enterraran. Ginebra, al enterarse de la muerte de Arturo, es amonestada como una monja. Lancelot llega a Inglaterra, pero cuando encuentra a Ginebra en el monasterio, también toma tonsura. Pronto los dos mueren. En un sueño, el obispo ve a Lancelot rodeado de ángeles que lo llevan al cielo. El rey de Inglaterra se convierte en Constantino, hijo de Cador, y gobierna el reino con honor.