La trama de esta tragedia de Voltaire se basó en eventos de la vida de las tribus árabes de Arabia relacionadas con la difusión del Islam y las actividades del reformador religioso Mohammed. El autor escribió: “Sé que Mahoma no cometió tal traición, que es la trama de mi tragedia. Mi objetivo no es solo traer eventos verdaderos a la escena, sino retratar fielmente la moral, transmitir los verdaderos pensamientos de las personas generadas por las circunstancias en las que estas personas se encontraron y, finalmente, mostrar cuán cruel puede ser un engaño malicioso y qué horrores puede hacer el fanatismo. Mohammed no es más que Tartuffe con armas en sus manos. La acción de la obra de Voltaire tiene lugar en La Meca alrededor de 630.
Sheikh Mecca, Zopir, se entera de la intención de Mohammed, su peor enemigo, de conquistar la ciudad. La familia de Zopira fue exterminada por Mohammed, por lo tanto, él está muy apegado a la joven Palmyra cautivada por él, a quien Mohammed considera su esclava y exige su regreso, ya que ella creció en Medina, un lugar ya convertido al Islam. Ahí está el señor y el ídolo. La niña aprecia la amabilidad y gentileza de Zopir, pero le pide que cumpla la voluntad del Maestro y la devuelva a Medina. El jeque se niega, explicando que no quiere complacer al tirano que se ha infiltrado en la confianza de Palmyra.
El senador Fanor informa a Zopira sobre la aparición en la ciudad de Omar, el comandante de Mahoma, con su séquito. Omar, seis años antes, "emprendió una campaña para proteger a La Meca y, haciendo retroceder a las tropas del traidor y el ladrón, de repente se le acercó, sin temor a la vergüenza". Ahora, en nombre de Mohammed, ofrece paz, jura que esto no es astuto y acepta dar rehenes a los jóvenes Seyid. Omar llega a negociaciones con Zopir, y el jeque le recuerda al mensajero quién era su ilustre señor hace diez años: "un simple conductor, un pícaro, un vagabundo, un marido infiel, un hablador insignificante, un engañador sin paralelo". Condenado por el tribunal al exilio por rebelión, se fue a vivir a una cueva y, extravagante, comenzó a seducir a la gente. Sin negar el talento y la inteligencia de Mahoma, Zopir señala su venganza y crueldad: "Oriente no conocía a más tiranos vengativos". El líder militar, después de haber escuchado pacientemente al jeque, lo invita a nombrar el precio de Palmira y el mundo. Zopir rechaza esta propuesta con ira, y Omar declara que en este caso intentará persuadir al Senado para que se ponga del lado del Profeta.
Los amantes Seyid y Palmyra están inmensamente felices de encontrarse de nuevo. Cuando el jeque secuestró a Palmira, Seyid no encontró un lugar para el dolor, pero ahora su amada está cerca y espera liberarla. Los jóvenes creen que Mahoma combinará sus dos destinos en uno solo. Y el Profeta, mientras tanto, se acercaba a las puertas de la antigua Meca. Omar pudo convencer al Senado para que dejara entrar a la ciudad al que fue expulsado por un tribunal injusto. Es un tirano para algunos y un héroe para otros ... Al revelar su secreto a Omar, Mohammed admite que sus llamados a la paz son un mito, solo quiere beneficiarse de la fe de las personas en el mensajero de Dios, que pueden detener la llama de la guerra. Su objetivo es conquistar la Meca y destruir a Zopira. Además, Palmyra y Seyed, a pesar de su devoción por Mahoma, son sus enemigos, como declara a Omar. El Profeta ama a Palmira, y cuando se entera de que ella ha preferido un esclavo a él, se enfurece y piensa en la venganza.
La reunión de Zopira y Mohammed tuvo lugar. El jeque acusa abiertamente a Mahoma: "habiendo inculcado por soborno, adulación y engaño, trajiste desgracias a todos los países conquistados y, entrando en la ciudad de los santos, te atreves, villano, ¡a imponernos tu religión!" Mohammed no se avergüenza en absoluto de estos discursos y le explica a Zopir que la gente ahora está lista para adorar a cualquiera, aunque solo sea por un nuevo ídolo, por lo que ha llegado su momento, Zopir no debe resistir, sino renunciar voluntariamente al poder. Solo una circunstancia sacudió la confianza del jeque. Mohammed informa que los niños secuestrados de Zopir no murieron, fueron criados entre los sirvientes del Profeta. Ahora su destino depende de la prudencia del padre. Si Zopir se rinde la ciudad sin luchar y anuncia a la gente que solo el Corán es la única ley, y Mahoma es el profeta de Dios, entonces encontrará hijos y yernos. Pero Zopir rechaza esta oferta, no queriendo entregar al país a la esclavitud. El despiadado Mahoma decide inmediatamente matar al rebelde jeque. De todos los sirvientes, Omar le aconseja que elija a Seyid para esto, ya que él es "un fanático, apasionado, loco y ciego, reverente en éxtasis sobre usted". Además, Omar conoce el terrible secreto de Mohammed: Palmyra y Seyid son los hijos de Zopir, por lo que el hijo es enviado por villanos para un partricidio. Mohammed llama a Seyid para sí mismo y lo inspira con una orden, supuestamente emanada de Allah: "Se le ordena cumplir una venganza y un golpe sagrados, de modo que el enemigo sea destruido por la espada que Dios puso en su mano derecha". Seyd está horrorizado, pero Mohammed lo soborna con la promesa: "El amor de Palmira sería tu recompensa". Y el joven se rinde. Pero ya sosteniendo una espada en la mano, el joven todavía no comprende por qué debería matar al indefenso y desarmado. Él ve a un jeque que comienza una conversación sincera con él, y Seyd no puede llevar sus armas sobre él. Omar, observando en secreto esta escena, exige Seyid inmediatamente a Mohammed. Palmira, atrapando a Seyid en una terrible confusión, le pide que le revele toda la verdad, y el joven le dice, rogándole que lo ayude a descubrir su tormento: “¡Dime la palabra, eres mi amigo, mi buen genio! ¡Guía mi espíritu! ¡Y ayúdame a levantar mi espada! ... ¿Explicar por qué el hechizo sangriento al buen Profeta, el padre de todas las personas? Seyid dice que, por decisión del Profeta, su felicidad con Palmira es una recompensa por la sangre de la desafortunada Zopira. La niña evita el consejo, empujando así al joven a un paso fatal.
Mientras tanto, Gersid, uno de los sirvientes de Mahoma, que había secuestrado a los hijos de Zopir en el pasado y que conocía su destino, nombra a un jeque una cita; pero no tuvo lugar, ya que Omar, habiendo adivinado la intención de Gersid de revelar el secreto, lo mata. Pero Gersid aún logra dejar una nota de suicidio y pasarla a Fan. En este momento, Zopir va a rezar al altar y no escatima en maldiciones contra Mahoma. Seyid se apresura a interrumpir el discurso sacrílego, expone el arma y ataca. Phanor aparece. Está horrorizado de que no tuvo tiempo para evitar el asesinato, y les cuenta a todos el secreto fatal. Seid cae de rodillas con una exclamación: “¡Devuélveme mi espada! Y yo mismo, lo juro ... "Palmyra sostiene la mano de Seyid:" ¡Que no se pegue a Seyid, sino a mí! ¡Empujé a mi hermano al patricidio! Zopir, herido de muerte, abraza a los niños: “¡En el momento de la muerte, el destino me envió una hija y un hijo! Las cumbres de los picos de desgracias y alegrías se unieron. El padre mira con esperanza a su hijo: “El traidor no escapará a la ejecución y la vergüenza. Seré vengado ".
Omar, al ver a Seyid, ordena a los sirvientes que lo capturen como el asesino de Zopir. Solo ahora el joven aprende sobre la traición del Profeta. El líder militar se apresura a Mohammed e informa sobre la situación en la ciudad. Zopir muere, un pueblo enojado, primero obediente en todo, se queja. Omar ofrece tranquilizar a la multitud con la seguridad de que Zopir aceptó la muerte por el rechazo del Islam, y su brutal asesino Seyid no escapará al castigo por lo que hizo. Las tropas de Mahoma pronto estarán en la ciudad; el Profeta puede no dudar de la victoria. Mohammed se pregunta si alguien podría decirle a Seid el secreto de su origen, y el comandante le recuerda que Gersid, el único iniciado, está muerto. Omar admite que vertió veneno en el vino de Seyed, por lo tanto, la hora está cerca de su muerte.
Mohammed ordena llamar a Palmyra con él. Él aconseja a la niña que se olvide de su hermano y le promete riqueza y lujo. Todas sus desgracias ya están atrás, ella es libre y él está listo para hacer todo por ella si ella lo obedece. La chica con desprecio e indignación lanza: "Asesina, una hipócrita deshonrosa y sangrienta, ¿te atreves a seducirme con impura gloria?" Ella está segura de que el falso profeta estará expuesto y la retribución no está muy lejos. La gente, al enterarse del asesinato de Zopir, sale a la calle, asedia la prisión, todos los ciudadanos se levantan para luchar. Riot es liderado por Seyed. Él grita con frenesí que Mahoma es culpable de la muerte de su padre, y que la furia elemental de las masas está lista para caer sobre el villano. De repente exhausto por la acción del veneno, Seyd se tambalea y cae frente a la multitud. Usando esto, Mahoma declara que es Dios quien castiga a los infieles, y así será con todos los que lo invadan, el gran Profeta: “Cualquiera que objete atreverse a ordenar, incluso si está en pensamientos, será castigado de inmediato. Y si el día sigue brillando para ti, es porque suavicé mi oración ". Pero Palmyra expone a Mohammed, diciendo que su hermano se está muriendo por el veneno, y maldice al villano. Ella llama a Mohammed una bestia sangrienta, privándola de su padre, madre y hermano. No hay nada más que la ate a la vida, por lo que se va después de sus seres queridos. Habiendo dicho esto, la niña corre hacia la espada de Seyd y muere.
Al ver a la moribunda Palmira, Mohammed sucumbe instantáneamente a un sentimiento de amor, pero inmediatamente suprime dentro de sí este impulso de la humanidad con las palabras: "Debo ser Dios, o el poder terrenal colapsará". Y se las arregla para tomar el control de la multitud, para evitar la amenaza de exposición, con la ayuda de un nuevo engaño cínico, falso milagro, que nuevamente arroja a la ignorante masa de mecanos a sus pies.