Después de enamorarse de la hija real, el cerdo Heinrich la convence de que vaya al césped durante un mes y vea cómo pastan los cerdos. Henrietta acepta ir a la princesa solo cuando descubre que Heinrich tiene un jugador de bolos mágico que puede cantar, tocar instrumentos musicales y adivinar quién está cocinando en la cocina.

La princesa está acompañada por damas de la corte, que deben asegurarse de que la niña se comporte de acuerdo con su posición alta. Un amigo de Heinrich Christian demuestra las cualidades extraordinarias de un bombín, que dice cuál de las damas no cocina nada en casa, porque la anfitriona siempre cena en una fiesta, que cocina chuletas de carne de caballo "pollo", y que solo calienta robado de la cena real. Insatisfechos con las revelaciones de las damas se les pide que pasen rápidamente al baile. Henry está bailando con la princesa. A ella realmente le gusta, y la cita termina con un largo beso. De repente, el rey-padre salta de los arbustos. Damas en una conmoción. Indignado por lo que vio, el rey anuncia que mañana entregará a su hija por su primo, el rey vecino, y Henry y su amigo serán enviados fuera del país. Pero Henry está seguro de que se casará con la princesa de todos modos.

En el reino vecino, la novia se está preparando para encontrarse. El ministro de sentimientos tiernos está preocupado: tendrá que averiguar si la verdadera princesa llega a su dominio. El hecho es que el Rey casi muere dos veces de pensamientos "terribles": se atragantó con salchichas en el desayuno, pensando: de repente, la madre de la novia era una niña traviesa, y la Princesa no era la hija del rey, sino una niña de origen desconocido: la segunda vez casi se ahoga, nadando en ¡un lugar poco profundo, lo que sugiere que la princesa misma podría ser una descarada antes de la conspiración! Al ministro se le ocurre una gran idea: debajo de los lechos de plumas sobre los que dormirá la princesa, es necesario poner un guisante. Después de todo, ¡las personas de origen real tienen una piel tan delicada! Si Su Alteza se queja de insomnio en la mañana, todo está en orden; si no, ella no es una verdadera princesa.

Llega la princesa e inmediatamente le pide que le haga una cama: espera ver a Henry al menos en un sueño. Camerger y la malvada institutriz, que llegó con ella, la vigilan vigilantemente. Pero el Ministro, que quiere descubrir todo sobre el pasado de la novia real, les ofrece refrescos y pone doce botellas de vino fuerte, y envía gendarmes a la habitación.

Henrietta no puede dormir: ¡algo está cavando en el cuerpo a través de las veinticuatro camas de plumas! Para distraerse, ella canta una canción que Henry le enseñó, y de repente oye dos voces masculinas que recogen palabras. La princesa abre la puerta y ve gendarmes que de repente le piden que se quite las barbas. Ella está perdida, pero todavía tira. Las barbas permanecen en sus manos. Heinrich y cristianos vestidos de gendarmes. Quieren liberar y llevarse a la princesa. En caso de que esto no tenga éxito de inmediato, le pasa a la niña un papel con maldiciones escritas ("ve a la maldita abuela", "cállate, lleno de agujeros") y les ordena que aprendan a regañar al novio. Sabiendo sobre el guisante, le aconseja a la princesa que diga que ella durmió maravillosamente. Entonces el rey rechazará la boda.

El escape falla. Cuando los tres se escabullen ante el ministro ebrio de sentimientos tiernos, el chambelán y el gobierno, son notados. La institutriz lleva a la princesa a su habitación. Henry y Christian logran escapar.

En el desorden del palacio: el valet, los sastres y los limpiadores de zapatos están ocupados preparando el vestido de novia del rey. Bajo la apariencia de tejedores están Henry y los cristianos. Ofrecen una tela completamente inusual para el traje real, cuyo secreto solo conocen. Prometen informar al rey, pero mientras duerme, no puede ser molestado. El primer ministro comprueba lo que la princesa ha preparado para el desayuno. Prepara un plato con pasteles. Henry logra esconder una nota en uno de ellos. El Rey se despierta, no está en el espíritu, es caprichoso y enojado. El bufón logra divertirlo. Ahora el Rey se está poniendo manos a la obra. Después de una conversación con el erudito de la corte y el poeta de la corte, llega el turno a los tejedores. Hablan sobre su tejido mágico: solo una persona inteligente puede verlo, y el tejido es invisible para un tonto o alguien que no está en su lugar. Al rey le gusta la oportunidad de descubrir de esta manera quién es él en su corte. El ministro de tiernos sentimientos, quien apareció, informa que el guisante no interfirió con el sueño de la princesa, por lo tanto, ella no es de noble cuna. El rey está molesto: tendrá que alejar a la novia, ¡y estaba tan sintonizado para la boda!

Y la princesa, después de encontrar la nota de Henry, lo busca por todas partes y tira de la barba de cada hombre barbudo, con la esperanza de que sea un amante disfrazado.

Finalmente ella conoce al Rey, y él inmediatamente se enamora de ella. Henrietta responde a sus cortesías con maldiciones, como Henry le ordenó, pero esto no detiene al Rey. Quiere casarse, ¡déjelo coser un atuendo de boda más rápido! Necesitamos mirar la tela mágica. Pero el Rey mismo está asustado (¡de repente no la verá!), Y envía al Primer Ministro. Él también tiene miedo y, bajo un pretexto plausible, pasa la comisión real al Ministro de sentimientos tiernos, que envía a los tejedores del poeta de la corte. Al entrar en la habitación, el poeta ve mesas y marcos vacíos para estirar telas. Él pregunta: ¿dónde está la tela? Henry y los cristianos fingen estar asombrados: aquí está ella, frente a los ojos del invitado. El poeta está en dificultades: si admites que no ve nada, resulta que es un tonto. Tenemos que unirnos a las alabanzas de que los tejedores malgasten su producto. Los ministros y el propio Rey, que luego los visitó, hacen lo mismo.

La procesión de la boda está programada para la mañana siguiente. Una multitud espera en la plaza esperando al Rey. Aquí está la princesa con un vestido de novia y su padre, que llegó para la celebración. Cuando sale el Rey, todos ven a un hombre desnudo. Las ovaciones gritan. El padre rey está tratando de explicar la situación a su primo, pero está seguro de que está vestido como una imagen. Pero de repente, un niño muy inteligente (¡pequeño, pero conoce la tabla de multiplicar!) Rompe el silencio con una exclamación: "¡Papá, pero está desnudo!" La multitud estalla con gritos indignados al rey. Confusión general El rey se precipita en el palacio, los cortesanos detrás de él. Henry y los cristianos aparecen. La princesa y su amante son felices. Y el cristiano anuncia que la fiesta tendrá lugar de todos modos, porque el poder del amor ha superado todos los obstáculos y los amantes se han unido.