: El narrador lleva a un príncipe georgiano en problemas a Tiflis. Su compañero no trabaja, vive de su compañero de viaje y promete una buena vida a su llegada. Al llegar a la ciudad, desaparece sin dejar rastro.

En el puerto de Odessa, el narrador se familiariza con el príncipe georgiano Shakro Ptadze. Engañado por un compañero, se quedó sin sustento. El narrador invita al georgiano a ir a pie con él a Crimea. Le promete a Shakro que encontrará un compañero para él en Tiflis o que irá personalmente con él.

En el camino, se conocen más de cerca. Sharko Ptadze le cuenta al narrador sobre la vida en el Cáucaso, sobre las costumbres. Estas historias son interesantes, pero sorprenden al narrador con la brutalidad y la barbarie de los caucásicos. Las historias de un georgiano lo pintan con una luz antiestética.

El narrador y Ptadze llegan a Crimea. El narrador trabaja, se alimenta a sí mismo y a su compañero, mientras que los georgianos evaden el trabajo, pero constantemente lo empuja como camarada. Charcot gana solo recogiendo limosnas.

El narrador soporta todo y perdona a su compañero, pero una vez que los georgianos le infligen un fuerte resentimiento. Una tarde, sentado junto al fuego, un georgiano comienza a reírse de la apariencia del narrador, alegando que su rostro es tan estúpido como un carnero. El narrador insultado deja a su compañero, pero lo alcanza y se disculpa con él.El narrador nuevamente perdona al georgiano.

Theodosius engaña a sus expectativas, los viajeros van a Kerch, donde tampoco hay oportunidad de ganar dinero para llegar a Tiflis. Luego, el narrador tiene un plan que implementa con el inicio de la oscuridad.

Por la noche, los viajeros roban un bote y zarpan. Casi mueren en las profundidades del mar, pero aún llegan al suelo. Una vez en tierra, los satélites huyen hacia el fuego, que brilla delante.

Los perros atacan a los viajeros, pero los pastores los alejan, llevan a los viajeros al fuego, los alimentan y deciden qué hacer. Hay propuestas para reducirlos al cacique o a la aduana. El mayor de los pastores decide liberar al georgiano y al narrador, y por la mañana envía el bote de regreso a Kerch.

El narrador recibe pan y manteca de los pastores en el camino, les agradece, lo que sorprende al anciano, y junto con Ptadze emprenden el camino hacia Anapa. En el camino, los georgianos se ríen, el narrador está interesado en el motivo de su diversión. Shakro responde: “¿Sabes lo que haría cuando estuviéramos encantados con esta aduana ataman? ¿Tú sabes? Diría sobre ti: ¡ahogó a los hombres del hotel! Y yo lloraría. Entonces habrían ahorrado hombres y no los habrían enviado a Turma.

Indignado por el cinismo de su compañero, el narrador intenta demostrarle lo incorrecto de sus juicios, pero no logra el éxito en este asunto. Shakro no entiende las simples leyes humanas de la moral. El georgiano disfruta de todos los beneficios que le brinda el narrador, prometiéndole una vida celestial en Tiflis.

Llegan a la región de Terek.La ropa y los zapatos de Shakro parecen deplorables, pero su apetito infatigable no le permite al narrador ahorrar dinero en ropa nueva para el georgiano. Una vez en una aldea, saca cinco rublos de la bolsa de un narrador, los bebe y trae a una mujer. Ella comienza a culpar al narrador, le exige dinero, que supuestamente le quitó a un georgiano en Odessa, y amenaza con reducirlo al ejército. Con la ayuda de tres botellas de vino, el joven logra evitar el escándalo.

Temprano en la mañana, el narrador y los georgianos abandonan el pueblo. En su camino, llueve. El narrador cede ante el estado de ánimo y comienza a cantar, pero Ptadze le prohíbe continuar. El georgiano le dice a su compañero que él, Shakro, es un hombre, y el narrador no es nadie. Promete recompensar si continuará sirviéndole.

No muy lejos de Vladikavkaz, los circasianos contratan viajeros para recolectar maíz. En este aul, Shakro roba el kisei de Lezgin. Esto ya se está comprobando en el camino a Tiflis. El narrador, habiendo escuchado sobre la venganza de los circasianos, toma la muselina del georgiano y la arroja a la carretera. Intenta nuevamente explicarle a Ptadze que su acto es malo. Primero escucha en silencio y luego ataca al narrador. Entre ellos hay una corta pelea. Shakro la detiene. Se aguantan, descansan y vuelven a salir.

Los viajeros llegan a Tiflis, pero no entran en la ciudad: Shakro convence al narrador de que espere hasta la noche, se avergüenza de que él, el príncipe, esté en harapos. Un georgiano toma una gorra de su compañero, para no ser reconocido, y pide esperar un espectáculo saltando en la estación del puente Verii.El príncipe georgiano Shakro Ptadze se va, el narrador ya no lo conoce.