: City of Masters es capturada por soldados extranjeros. Un barrendero jorobado, junto con amigos, libera a la ciudad de los invasores, se deshace de la joroba y se casa con la primera belleza de la ciudad.
Primera acción
En la antigua Ciudad de los Maestros hay personas que saben cómo hacer todo en el mundo. La ciudad es capturada por soldados extranjeros, su gobernante se convierte en el duque de Malicorne, el virrey de un rey extranjero.
El duque de Malicorne es el virrey de un rey extranjero que conquistó la Ciudad de los Maestros; jorobado, pero lo esconde de los habitantes de la ciudad
Para discursos objetables, los residentes de la ciudad son ejecutados o encerrados en la Torre del Silencio.
En la madrugada, aparece un barrendero en la plaza, apodado la gente de Karakol.
Karakol - barrendero; hermosa, a pesar de la joroba; favorito de la gente del pueblo; nombre real es Gilbert
A pesar de que el joven es un jorobado, siempre es alegre y amigable. Hoy es su cumpleaños. El mismo día, nació el hijo del burgomaestre, apodado Click-Klyak.
Click-Klyak - hijo del burgomaestre; increíblemente estúpido; nombre real - Nanass Mousheron
El viejo adivino, la abuela de Tafaro, le predice a Karakol que se casará con la primera belleza de la ciudad y se librará de su joroba cuando se deshaga de la joroba de la ciudad.
Abuela Tafaro - Antigua Adivina
Aunque eres un jorobado, tienes un alma directa. Y sucede y viceversa.
Karakol regala flores a la primera belleza de la ciudad de Verónica.
Veronica - la primera belleza de la ciudad
Click-Klyak se da cuenta de esto y amenaza con enviar al jorobado a la Torre del Silencio. Él dice que el asesor del duque, Guillaume Gottschalk, tiene una espada mágica.
Guillaume Gottschalk - Asesor del duque
La gente espera el feriado de mayo, pero el duque lo cancela: las canciones y los bailes le impiden dormir. De Malicorne emite un decreto para quitarse los sombreros frente a él y su asesor. El infractor de este decreto irá a prisión. A sugerencia de Karakol, todos menos los Click-Klyak cuelgan sus sombreros en los árboles.
Karakol se ríe de Gottschalk, que llegó a la plaza, y ordena a los soldados que se apoderen de los primeros. Entre ellos está Karakol, pero el duque que aparece parece dejar ir a todos, ordenándoles que paguen una gran multa. El amigo de Karakol, el armero Martin, toma un jorobado para vivir con él.
Master Martin - capataz del taller de armas
Veronica admite a la abuela de Tafaro que no es indiferente a Karakol y no se da cuenta de que es un jorobado.
Acción dos
El duque de Malicornio ordena al consejero Gottschalk que descubra todo sobre Karakol. Se pregunta por qué el simple barrendero está tan intercedido en la ciudad. Además, el duque quiere saber qué dicen los habitantes sobre sí mismo.
Al duque llega Click-Klyak con su padre burgomaestre. Click-Gag se burla de Karakol por su joroba, pero el asesor le ordena que se calle, ya que Malicorn también es un jorobado. El duque ordena enviar a Martin a la torre del armero.
Habiendo aprendido de Klik-Klyak sobre la primera belleza de la ciudad, de Malicorn promete ayudar al hijo del burgomaestre a casarse con ella si salva la ciudad de Karakol. De lo contrario, el duque le dará Veronica al barrendero.
Veronica llega al castillo con su padre.De Malicorne le ofrece a la niña que se case con Click-Klyak, pero ella se niega. Entonces el duque decide casarse con ella. Veronica está en contra, pero de Malicorn todavía designa un día de boda.
En un claro aislado del bosque, donde el barrendero busca ramas, Klik-Klyak cava un hoyo para Karakol. Pronto el duque aparece allí, y ambos caen accidentalmente en el pozo. El Karakol que vino por las ramas saca el Click-Klyak. De Malicorne, quien se presentó como el guardián del sello, le pide ayuda a Karakol y le ofrece al barrendero un sello de tres días como recompensa.
Este sello puede enviar a una persona al bloque, pero puede salvar a miles de personas de la ejecución, de la prisión, del exilio. Todas las puertas y cerraduras se abren frente a ella.
Caracol ayuda al duque atrayendo primero al sello. El duque sale del pozo y empuja al barrendero allí.
Acción tres
Se acercan las vacaciones, pero la gente no está dispuesta a divertirse. Martin y sus amigos armeros fueron encarcelados en una torre, Karakol desapareció, Veronica fue dada a la fuerza para casarse con el duque.
La camilla del duque aparece en la plaza bajo la guardia de los soldados, y después de ellos, otra camilla. Del primero viene el Karakol disfrazado, del segundo, el duque. El barrendero pelea con el duque y lo mata, después de lo cual el asesor Gotschalk mata al barrendero con su espada mágica. Disfrazado de soldado, Martin y sus amigos levantan una rebelión. Martin toma la espada del consejero.
Este es el destino de cualquiera que quiera quitarnos nuestra libertad y honor. ¡Cuídalos, amigos! No hay nada más caro que ellos en el mundo.
La ciudad es libre. Consejero y Click-Klyak con su padre capturado.Gottschalk pide ser ejecutado con una espada mágica, pero la gente siente una trampa. Siguiendo el consejo de la abuela Tafaro, pusieron una espada en la mano de un Karakol muerto y cobra vida. Cuenta cómo lo sacaron del pozo, corrió hacia la Torre del Silencio y liberó a Martin con sus amigos. La gente nota que Karakol ya no tiene joroba.
Caracol invita a Veronica a casarse con él, y la niña acepta felizmente. La gente celebra la liberación y la boda de Veronica y Karakol.
